Il 2024 di Crédit Agricole Italia esordisce con l’emissione di una nuova Obbligazione Bancaria Garantita (OBG) in formato Green sul mercato italiano. L’operazione possiede un controvalore complessivo di 500 milioni di euro e in meno di 24 ore ha raccolto ordini per quasi 5 miliardi. La sua scadenza è di oltre 9 anni per cui, ad oggi, è l’emissione OBG più lunga da quando, nel giugno 2023, è stato riaperto il segmento a seguito dell’implementazione della nuova direttiva Europea.
I proventi di questo Green Covered Bond saranno destinati a finanziare e/o rifinanziare un gruppo di mutui ipotecari residenziali erogati per l’acquisto di immobili ad elevata efficienza energetica. Gli stessi sono stati selezionati in linea ai rinnovati e più ambiziosi obiettivi di Finanza Verde del Gruppo secondo quanto espresso nel Green Bond Framework aggiornato a novembre 2023, e che peraltro è stato certificato in conformità ai Green Bond Principles (GBP) da parte di ISS Corporate Solutions in qualità di esperto indipendente.
Curata da Crédit Agricole Corporate and Investment Bank in qualità di Global Coordinator ed ESG Structuring Advisor e con joint bookrunner Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Banco Santander S.A., IMI - Intesa Sanpaolo, Natixis S.A., Raiffeisen Bank International AG ed UniCredit Bank AG, l’emissione si inserisce all’interno del Green Bond Framework del Gruppo Crédit Agricole e nell’ambito del programma di Covered Bond di Crédit Agricole Italia da 16 miliardi di euro avente come sottostante mutui ipotecari residenziali italiani.
