L'ESG Analysis è il processo di valutazione della sostenibilità di un'azienda attraverso l'analisi di tre aspetti chiave: ambiente, sociale e governance. Questa analisi è diventata oggi uno strumento essenziale per aiutare investitori, banche e stakeholder a valutare la sostenibilità e la responsabilità sociale delle aziende.
Lo studio viene svolto direttamente da figure specializzate, prima fra tutte l'ESG Advisor. Si tratta di un esperto che supporta le aziende nell'implementazione delle strategie di sostenibilità, fondamentali per migliorare la propria reputazione e competitività. Nello specifico l'ESG Advisor si occupa di valutare il livello ESG di un'azienda, definire strategie e azioni per migliorare il rating ESG, analizzare i rischi, e supportare l’impresa nella stesura dei report di sostenibilità, in conformità alle normative vigenti. In Europa questa figura sta diventando sempre più rilevante, specialmente dopo l'introduzione della Tassonomia UE e del Regolamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), che impongono maggiore trasparenza sulle informazioni di sostenibilità delle aziende e degli strumenti finanziari.
Per diventare ESG Advisor bisogna però avere la certificazione dell'European Financial Planning Association (EFPA). Tra i corsi accreditati ai fini del superamento vi è anche il “Professional Certificate - ESG Analysis & Investing” organizzato dal POLIMI Graduate School of Management e in partenza a maggio.
Il percorso ESG Analysis & Investing di POLIMI GSoM
L’integrazione dei fattori ESG (Environmental, Social, Governance) nell’analisi finanziaria è diventata un requisito essenziale per professionisti di banche, SIM, SGR, società di consulenza, assicurazioni e fondi di investimento. Questo approccio infatti risponde sia alle aspettative degli investitori che alle più recenti normative dell'Unione Europea.
Il percorso Professional Certificate - ESG Analysis & Investing è dunque pensato per fornire ai professionisti un’adeguata conoscenza dei diversi approcci di analisi e comprensione del “rating ESG”, dei fattori determinanti per la performance di sostenibilità in ambito ESG e della normativa rilevante a livello nazionale ed europeo. L’obiettivo è inoltre quello di fornire ai partecipanti tutte le competenze necessarie per padroneggiare e applicare le metodologie di analisi ESG alla valutazione di imprese e titoli, alle scelte di portafoglio e alla reportistica per i clienti.
Per farlo il programma si compone di 15 lezioni dedicate a: il paradigma ESG; le variabili ambientali; il Climate Change; le variabili sociali; le variabili di governance; il Social Impact Finance; la regolamentazione, NFDR, SFDR; il non financial disclosure: analizzare la rendicontazione ESG; il ESG rating; i Green bonds; l’asset management in ottica ESG: governance e modelli di implementazione e rendicontazione; l’asset management in ottica ESG (diviso in due moduli); l’active Ownership; misurare il rischio in ottica ESG.
Inoltre a circa metà del corso è prevista una tavola rotonda per approfondire una delle tematiche trattate e sui meda trend della sostenibilità.
Al completamento delle lezioni, dopo aver conseguito anche il test finale, i partecipanti potranno vantare competenze importanti per il settore come: le principali metriche ESG, gli standard di rendicontazione relativi ai KPI di sostenibilità, l'impatto che ha il cambiamento climatico su rischi e rendimenti, rating ESG e tutti gli strumenti finanziari specifici, asset management in ottica ESG e valutazione dei portafoglio d'investimento in ottica ESG.
Il percorso, della durata di 30 ore complessive, partirà il 5 maggio e terminerà il 9 luglio 2025 e si terrà online.
A chi si rivolge il percorso ESG Analysis & Investing e i docenti
Il programma si rivolge a professionisti del settore finanziario, consulenti d'investimento, analisti e manager aziendali interessati a implementare strategie sostenibili nelle loro attività.
Diretto da Giancarlo Giudici, Professore di Corporate Finance e da Giancarlo Sandrin, Vicepresidente CFA Society Italy, il percorso ha come docenti: Roberto Bianchini, School of Management Politecnico di Milano; Aldo Bonati, Etica Sgr; Leonardo Boni, Politecnico di Milano; Fabio Crosignani, CFA Society Italy, Eurizon Capital Sgr; Marco Giorgino, School of Management Politecnico di Milano; Francesco Grande, Cerved Rating Agency; Luca Grassadonia, CFA Society Italy; Gabriele Montalbetti, CFA Society Italy, Consultinvest; Marina Pardini, CFA Society Italy; Marta Pievani, Generali Insurance Asset Management; Roberto Randazzo, Legance; Jonathan Taglialatela, School of Management Politecnico di Milano.
